فروش و مدیریت ارتباط با مشتری

از اولین تماس با یک مشتری بالقوه تا دریافت آخرین ریال، همهٔ مراحل فروش در یک مسیر پیوسته ثبت می‌شود. هیچ فرصتی در پیام‌رسان گم نمی‌شود، هیچ پیش‌فاکتوری دوباره تایپ نمی‌شود و مدیر فروش هر لحظه می‌داند چه مبلغی در کدام مرحلهٔ قیف است.

پروندهٔ مشتری

هر مشتری یک پرونده دارد: هویت حقوقی، شناسهٔ ملی و اقتصادی، مخاطبان، صنعت، شهر و وضعیت. زیر همین پرونده پروژه‌ها، پیش‌فاکتورها، سفارش‌ها، فاکتورها، پرداخت‌ها، جلسه‌ها و همهٔ فعالیت‌ها دیده می‌شود. دستیار هوشمند برای هر مشتری امتیاز سلامت و ریسک ارتباط را هم نشان می‌دهد.

سرنخ، فرصت و قیف فروش

سرنخ‌ها با منبع ورود (نمایشگاه، معرفی، تماس و…) ثبت و امتیازدهی می‌شوند. تبدیل سرنخ در یک مرحله مشتری، مخاطب و فرصت فروش را با هم می‌سازد. هر فرصت در قیف فروش مرحله به مرحله جلو می‌رود و تاریخچهٔ کامل تغییر مرحله‌هایش باقی می‌ماند.

پیش‌فاکتور تا فاکتور

پیش‌فاکتور در یک راهنمای چندمرحله‌ای ساخته می‌شود: انتخاب مشتری، افزودن اقلام از کاتالوگ با قیمت پایه، تخفیف سطری و کلی، و مالیات بر ارزش افزوده. خروجی PDF آن آماده است و می‌توان آن را از همان صفحه با ایمیل فرستاد. با پذیرش مشتری، پیش‌فاکتور با یک دکمه به سفارش فروش تبدیل می‌شود و فاکتور از اقلام فاکتورنشدهٔ همان سفارش صادر می‌شود. هر سند شمارهٔ ترتیبی خوانای خودش را دارد.

دریافت وجه و مطالبات

دریافت با هشت روش ثبت می‌شود، از جمله حوالهٔ بانکی و چک. با هر دریافت، ماندهٔ فاکتور و وضعیت آن (صادرشده، پرداخت جزئی، تسویه‌شده) خودکار به‌روز می‌شود. مدیر مالی جمع مطالبات و مطالبات سررسیده را در داشبورد مالی می‌بیند.

خدمات پس از فروش

قراردادهای پشتیبانی با سطح خدمت، چک‌لیست و یادآور تمدید ثبت می‌شوند. بازدیدهای سرویس، چه دوره‌ای، چه رفع عیب و چه اضطراری، با تیم اعزامی، قطعات مصرفی و رضایت مشتری ثبت می‌شوند و تکنسین‌های مسئول به‌طور خودکار اعلان می‌گیرند.